Este contenido también está disponible en inglés. Haz clic aquí para leer la versión en inglés.
(Este contenido también está disponible en inglés. Haz clic aquí para leer la versión en inglés.)
El modelo «Compra ahora, paga después» en Brasil está dejando de ser solo una opción cómoda a la hora de finalizar la compra para convertirse en un modelo de rápido crecimiento que facilita el acceso al crédito. El mercado de «Compra ahora, paga después» (BNPL) en América Latina se valoró en 520,5 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance los 3.283,2 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 25,4 %.
Este crecimiento viene impulsado por la mayor adopción del comercio electrónico, por la innovación de las fintechs y por la necesidad de un acceso más fácil al crédito entre los segmentos desatendidos y con escasa bancarización. Para muchos compradores en Brasil, la decisión de comprar un móvil no depende solo de la marca. Depende de saber si la cuota mensual o el plan de pago a plazos se ajusta a su presupuesto.
Para los prestamistas y las entidades de financiación de smartphones, esto supone una gran oportunidad de crecimiento. Pero también conlleva un riesgo importante. El reto no consiste únicamente en financiar más dispositivos. El verdadero reto es financiarlos de forma segura, recibir los pagos puntualmente y mantener bajo control los impagos.
El verdadero reto del «Compra ahora, paga después» en Brasil
Historial crediticio limitado en segmentos nuevos del mercado crediticio:
El sistema «Compra ahora, paga después» amplía el acceso a clientes que quizá no cumplan los requisitos para obtener crédito tradicional. Sin embargo, muchos de estos prestatarios tienen un historial crediticio limitado, ingresos informales o escaso historial bancario. Para los prestamistas y las entidades financieras, esto dificulta la evaluación del comportamiento de pago antes de aprobar la financiación del móvil.
Escasa visibilidad tras la entrega del móvil:
En la financiación de teléfonos móviles mediante el sistema «Compra ahora, paga después», el mayor riesgo surge una vez que el cliente se lleva el dispositivo. Si el prestatario deja de contestar a las llamadas, cambia la tarjeta SIM o resulta difícil localizarlo, la entidad financiadora pierde visibilidad precisamente en el momento en que el seguimiento del pago es más importante.
Los recordatorios no siempre dan lugar a un pago:
La mayoría de las entidades de crédito envían SMS, mensajes de WhatsApp, llamadas o notificaciones a través de la aplicación. Pero enviar un recordatorio no es suficiente. El prestatario debe verlo, entenderlo y actuar en consecuencia. Las alertas habituales pueden ignorarse, pasarse por alto o perderse entre otros mensajes, lo que aumenta el riesgo de retrasos en los pagos y de un mayor índice de morosidad.
Los móviles comprados a plazos son fáciles de transportar, revender o utilizar de forma indebida:
Los smartphones son dispositivos pequeños y de gran valor. Una vez financiados, pueden transportarse fácilmente, cambiarseles la tarjeta SIM o incluso revenderse cuando no existe un control a nivel del dispositivo. Esto hace que los móviles financiados supongan un mayor riesgo que muchos otros productos financiados, especialmente cuando el comportamiento de pago es incierto.
La recuperación manual afecta negativamente a la rentabilidad:
En el caso de la financiación de teléfonos móviles de menor valor, las llamadas repetidas, el seguimiento sobre el terreno y la recuperación manual pueden reducir rápidamente la rentabilidad. Si cada pago perdido o cada cuota atrasada requiere intervención humana, el modelo resulta caro a la hora de expandirse en el mercado brasileño.
Lo que realmente necesitan las entidades de financiación de smartphones a través del sistema «Compra ahora, paga después» en Brasil
El modelo «Compra ahora, paga después» funciona cuando el seguimiento del pago es oportuno, visible y difícil de ignorar. Históricamente, las entidades de financiación han dependido del impacto en las agencias de crédito, de las llamadas telefónicas o de los seguimientos sobre el terreno para fomentar la disciplina de pago.
En Brasil, donde muchos prestatarios tienen un historial crediticio limitado o se encuentran al margen de los sistemas de crédito formales, estos métodos no siempre funcionan de manera fiable por sí solos. Lo que se necesita es un compromiso de pago integrado en el propio dispositivo financiado.
Datacultr: haciendo más segura la opción «Compra ahora, paga después» en Brasil
A Datacultr ofrece a las entidades de crédito una plataforma para interactuar con los clientes directamente en el dispositivo. En lugar de depender únicamente de SMS, WhatsApp o llamadas, las entidades de crédito pueden llegar a los clientes a través de diferentes formatos en el propio móvil financiado, desde simples notificaciones hasta alertas de pago más contundentes a medida que la cuenta se acerca al umbral de riesgo.
Antes de la fecha de vencimiento, TruCall y Flash Reminder ayudan a las entidades de crédito a animar a los clientes con antelación, lo que mejora el pago puntual en un 25 % y reduce los costes operativos hasta en un 75 %.
Cuando la factura se retrasa, Wallpaper Reminder mantiene el aviso de pago visible en la pantalla del móvil del cliente, para que no se pierda en la bandeja de entrada ni se ignore como un mensaje cualquiera. Esto ayuda a generar hasta un 72 % de los pagos en un plazo de 48 horas.
Para los casos de mayor riesgo, la pantalla de bloqueo personalizada de Datacultr ofrece al titular un mensaje claro sobre el pago: por qué el móvil está bloqueado, qué importe está pendiente y qué acción debe realizar para recuperar el acceso. Esto hace que el proceso de recuperación sea más estructurado, transparente y orientado a la acción.
Con la tecnología de bloqueo de dispositivos de Datacultr, las entidades de crédito pueden llevar a cabo acciones de bloqueo y desbloqueo en función del estado de pago. Esto ayuda a reducir los créditos morosos (NPL) hasta en un 67 % y ofrece a las entidades de crédito un mayor control sobre los teléfonos móviles financiados tras la concesión del crédito.
Conclusión
La compra de smartphones a través del sistema «Compra ahora, paga después» en Brasil está a punto de experimentar una gran transformación. La demanda de móviles con financiación es real. La necesidad de opciones de pago flexibles es evidente. Lo que faltaba era la infraestructura adecuada para que el pago fuera transparente, organizado y estuviera bajo control una vez entregado el móvil.
Datacultr cubre precisamente esa necesidad, permitiendo a los prestamistas y entidades financieras de todo Brasil ampliar sus carteras de «Compra ahora, paga después», manteniendo el riesgo de impago firmemente bajo control.
¿Estás listo para transformar tu estrategia de financiación de smartphones en Brasil? Póngase en contacto con nuestro equipo hoy mismo.
Preguntas frecuentes
¿Cómo pueden las entidades financieras ampliar la financiación de smartphones a través del sistema «Compra ahora, paga después» en Brasil?
Facilitar la concesión de créditos a los clientes que no pueden pagar el importe total al contado, manteniendo unas condiciones de pago sencillas y asequibles. La clave está en encontrar el equilibrio entre el crecimiento y el control. Un modelo escalable de «Compra ahora, paga después» debería contribuir a aprobar a más clientes, favorecer comportamientos de pago flexibles y mantener la calidad de la cartera a medida que aumentan los volúmenes.
¿Cómo pueden las entidades financieras mejorar la comunicación sobre los pagos en los monederos de los móviles financiados?
Las entidades de crédito pueden mejorar la comunicación sobre los pagos utilizando canales más difíciles de ignorar que los SMS o las llamadas normales. Datacultr ayuda a enviar mensajes directamente al dispositivo, recordatorios de pago, alertas en el fondo de pantalla y mensajes personalizados en la pantalla de bloqueo del propio móvil financiado. De este modo, el mensaje de pago permanece visible y orientado a la acción en las diferentes etapas del proceso «Compra ahora, paga después».
¿Qué deben tener en cuenta las entidades financiadoras a la hora de elegir una solución de bloqueo de dispositivos para la financiación de móviles mediante el sistema «Compra ahora, paga después»?
Para la financiación de teléfonos móviles a través del sistema «Compra ahora, paga después», las entidades de financiación deben buscar una tecnología de bloqueo de dispositivos que sea compatible con todas las marcas disponibles en Brasil. Datacultr ofrece apoyo a los programas de financiación de dispositivos multimarca con procesos de bloqueo y desbloqueo vinculados al pago, lo que ayuda a gestionar los teléfonos móviles financiados de forma más coherente en todo Brasil.
Acerca de Datacultr:
Datacultr es una plataforma de gestión digital de riesgos y dispositivos, utilizada por grandes bancos, instituciones financieras no bancarias, operadores de telecomunicaciones, fabricantes y cadenas minoristas en más de 35 países. La plataforma es compatible con millones de dispositivos, entre los que se incluyen smartphones, tabletas, ordenadores portátiles, televisores inteligentes, aparatos de aire acondicionado y otros bienes de consumo duraderos. Permite poner en marcha programas seguros de financiación de dispositivos y «Dispositivo como servicio» (DaaS) a gran escala.
