El modelo «compra ahora, paga después» en Brasil está pasando de ser una cómoda opción de pago a convertirse en un modelo de acceso al crédito en rápido crecimiento. El mercado latinoamericano de «compra ahora, paga después» se valoró en 520,5 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance 3283,2 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 25,4 %.
Este crecimiento viene impulsado por la creciente adopción del comercio electrónico, la innovación en el ámbito de la tecnología financiera y la necesidad de facilitar el acceso al crédito en los segmentos con escasa o nula cobertura bancaria. Para muchos compradores en Brasil, la decisión de adquirir un teléfono no se reduce únicamente a la marca. Se trata de si la «parcela» mensual o el plan de pago a plazos se ajusta a su presupuesto.
Para las entidades crediticias y las empresas de financiación de teléfonos inteligentes, esto supone una interesante oportunidad de crecimiento. Pero también conlleva un riesgo importante. El reto no consiste únicamente en financiar más dispositivos. El verdadero reto es financiarlos de forma segura, cobrar los pagos a tiempo y mantener bajo control las cuentas morosas.
El verdadero reto del «Compra ahora, paga después» en Brasil
Historial crediticio limitado en los segmentos de nuevos usuarios de crédito:
El sistema «compra ahora, paga después» abre las puertas a clientes que quizá no cumplan los requisitos para obtener crédito tradicional. Sin embargo, muchos de estos prestatarios tienen un historial crediticio escaso, ingresos no declarados o un historial bancario limitado. Para las entidades crediticias y las empresas de financiación, esto dificulta evaluar el comportamiento de pago antes de aprobar el préstamo.
Escasa visibilidad tras la entrega del teléfono:
En la financiación de teléfonos móviles mediante el modelo «compra ahora, paga después» (BNPL), el mayor riesgo surge una vez que el cliente se marcha con el dispositivo. Si el prestatario deja de contestar a las llamadas, cambia de tarjeta SIM o resulta difícil contactar con él, la entidad financiera pierde visibilidad precisamente en la fase en la que el seguimiento del pago es más importante.
Los recordatorios no siempre dan lugar a un pago:
La mayoría de las entidades financieras envían SMS, mensajes de WhatsApp, llamadas o notificaciones a través de aplicaciones. Pero enviar un recordatorio no es suficiente. El prestatario debe verlo, entenderlo y actuar en consecuencia. Las alertas habituales pueden pasarse por alto, descartarse o quedar ocultas entre otros mensajes, lo que aumenta el riesgo de retrasos en los pagos y de un mayor número de impagos.
Los teléfonos financiados son fáciles de traspasar, revender o utilizar indebidamente:
Los teléfonos inteligentes son activos pequeños y de gran valor. Una vez financiados, pueden trasladarse fácilmente, cambiarseles la tarjeta SIM o incluso revenderse si no existe un control a nivel del dispositivo. Esto hace que los teléfonos a crédito sean más arriesgados que muchos otros productos financiados, sobre todo cuando el comportamiento de pago es incierto.
La recuperación manual merma la rentabilidad:
En el caso de la financiación de teléfonos móviles de bajo importe, las llamadas repetidas, los seguimientos sobre el terreno y el cobro manual pueden reducir rápidamente la rentabilidad. Si cada pago no abonado o cada cuota atrasada requiere intervención humana, el modelo resulta caro de ampliar a todo el mercado brasileño.
Lo que realmente necesitan las entidades de financiación de smartphones con pago aplazado en Brasil
El modelo «compra ahora, paga después» funciona cuando el seguimiento de los pagos es puntual, visible y difícil de ignorar. Históricamente, las entidades financieras han recurrido a la influencia de las agencias de crédito, a las llamadas telefónicas o a los seguimientos sobre el terreno para fomentar la disciplina en los pagos.
En Brasil, donde muchos prestatarios tienen un historial crediticio limitado o quedan al margen de los sistemas de crédito formales, estos métodos no siempre funcionan de forma fiable por sí solos. Lo que se necesita es un mecanismo de compromiso de pago integrado en el propio dispositivo financiado.
Datacultr: Habilitando un servicio «Compra ahora, paga después» más seguro en Brasil
Datacultr ofrece a las entidades financieras una plataforma para interactuar con los clientes directamente a través de sus dispositivos. En lugar de recurrir a SMS, WhatsApp o llamadas, las entidades financieras pueden comunicarse con los clientes a través de diferentes formatos en el propio teléfono financiado, desde simples notificaciones hasta alertas de pago más contundentes a medida que la cuenta se acerca a una situación de riesgo.
Antes de la fecha de vencimiento, DigiCall y Flash Reminder ayudan a las entidades financieras a recordar a los clientes con antelación, lo que mejora la puntualidad en los pagos en un 25 % y reduce los costes operativos hasta en un 75 %.
Cuando la cuenta entra en mora, Wallpaper Reminder mantiene la alerta de pago visible en la pantalla del teléfono del cliente, para que no se pierda entre los mensajes de la bandeja de entrada ni se ignore como un mensaje normal. Esto contribuye a que hasta el 72 % de los pagos se realicen en un plazo de 48 horas.
En los casos de mayor riesgo, la pantalla de bloqueo personalizada de Datacultr ofrece a los prestatarios un mensaje claro sobre el pago: por qué se ha restringido el acceso al teléfono, qué importe se debe y qué medidas hay que tomar para recuperar el acceso. Esto hace que el proceso de recuperación sea más estructurado, transparente y orientado a la acción.
Gracias a la tecnología de bloqueo de dispositivos, las entidades financieras pueden bloquear o desbloquear los dispositivos en función del estado de los pagos. Esto ayuda a reducir la morosidad hasta en un 67 % y proporciona a las entidades financieras un mayor control sobre los teléfonos concedidos a crédito tras el desembolso.
Conclusión
El mercado de la compra de smartphones con la modalidad «compra ahora, paga después» en Brasil está listo para una transformación radical. La demanda de teléfonos móviles con financiación es real. La necesidad de opciones de pago flexibles es evidente. Lo que ha faltado hasta ahora es la infraestructura adecuada para que los pagos sean transparentes, estén bien estructurados y se mantengan bajo control una vez entregado el teléfono.
Datacultr cubre precisamente esa necesidad, permitiendo a las entidades crediticias y financieras de todo Brasil ampliar sus carteras de «compra ahora, paga después», al tiempo que mantienen el riesgo de impago firmemente bajo control.
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La gente también pregunta
¿Cómo pueden las entidades financieras ampliar la financiación de teléfonos inteligentes mediante el modelo «compra ahora, paga después» en Brasil?
Facilita la concesión de créditos a los clientes que no pueden pagar el precio total por adelantado, manteniendo al mismo tiempo unas condiciones de pago sencillas y asequibles. La clave está en encontrar el equilibrio entre el crecimiento y el control. Un modelo BNPL escalable debería permitir aprobar a más clientes, facilitar la flexibilidad en los pagos y mantener la calidad de la cartera a medida que aumentan los volúmenes.
¿Cómo pueden los entidades financieras mejorar la comunicación sobre los pagos en las carteras de crédito telefónico?
Las entidades financieras pueden mejorar la comunicación sobre los pagos utilizando canales de comunicación que sean más difíciles de pasar por alto que los SMS o las llamadas habituales. Datacultr ayuda a enviar mensajes directamente al dispositivo, recordatorios de pago, alertas en el fondo de pantalla y mensajes personalizados en la pantalla de bloqueo del propio teléfono financiado. De este modo, el mensaje sobre el pago permanece visible y orienta a la acción en las diferentes etapas del proceso de compra «BNPL».
¿Qué deben tener en cuenta los prestamistas a la hora de elegir un sistema de bloqueo de dispositivos para la financiación de teléfonos móviles mediante el modelo «compra ahora, paga después»?
En el caso de la financiación de teléfonos móviles mediante el modelo «compra ahora, paga después» (BNPL), las entidades financieras deben buscar una tecnología de bloqueo de dispositivos que sea compatible con todas las marcas disponibles en Brasil. Datacultr ofrece programas de financiación de dispositivos multimarca con procesos de bloqueo y desbloqueo vinculados a los pagos, lo que ayuda a gestionar los teléfonos financiados de forma más coherente en todo Brasil.
Acerca de Datacultr:
Datacultr es una plataforma de gestión de riesgos digitales y de dispositivos en la que confían los principales bancos, entidades financieras no bancarias, empresas de telecomunicaciones, fabricantes de equipos originales y cadenas minoristas de más de 35 países. La plataforma es compatible con millones de dispositivos, entre los que se incluyen teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores portátiles, televisores inteligentes, aparatos de aire acondicionado y otros bienes de consumo duraderos. Permite llevar a cabo programas de financiación segura de dispositivos y de «Dispositivo como servicio» (DaaS) a gran escala.
